Os vilões derrotam a Sociedade da Justiça e o gênio Thunderbolt. Ao convocar a Liga da Justiça da Terra-1 descobrem que a equipe sofreu uma derrota semelhante.
Thunderbolt explica que as esferas são criaturas de energia negativa que tornaram aquelas pessoas invulneráveis.
Na segunda parte as equipes armam um plano que contamina os heróis com restos de energia negativa, mas torna-os malignos, fazendo um enfrentamento entre os equipes, até que se descobre a fraqueza e finalmente resolve-se o caso.
De Gardner Fox, Mike Sekowsky e Sid Greene, é aqui que Robin da Terra-2 é finalmente aceito na Sociedade da Justiça com seu assustadoramente ridículo uniforme.