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Science Fantasy #54 (ago, 1962),
com colaboração de James Cawthorn.
Quando Elric & Mooglum após
uma breve passagem em Nadsokor, se preparam para atravessar a
misteriosa Forest of Troos, eis que surge uma dama em perigo –
Zarozinia de Karlaak – e diante do pedido de auxílio, a
dupla decide escoltá-la até sua cidade de origem.
Elric está profundamente amargo,
convicto de sua responsabilidade sobre seu destino e deixando claro
que não culpa deuses e demônios por seu atual estado.
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Fingindo-se como emissários dos
deuses, o trio de fugitivos inicialmente consegue enganar o Rei
Guthergan, o Príncipe Hurd e o irmão cego do rei e
menestrel Veerkad, mas
logo são aprisionados e o menestrel sequestra a mocinha para
utilizá-la em um ritual macabro de ressurreição.
Ao final, Elric reflete que ele não é
escravo de Stormbringer e que poderia se manter
com drogas produzidas com ervas – às quais teve contato em Troos.
Sentindo-se mais leve e apaixonado, casa-se com Zarozinia.